En un comunicado, la Secretaría de Hacienda detalló que con esta operación, Pemex brinda a los tenedores de bonos en dólares la opción de intercambiar papeles con vencimiento entre 2024 y 2030 por una combinación de un nuevo bono a 10 años y efectivo y ofrece recomprar bonos con vencimiento entre 2044 y 2060.
Con la operación se buscan tres objetivos: primero, reducir la carga fiscal de la empresa productiva del Estado, en específico el Derecho de Utilidad Compartida (DUC), para reducirlo de 52 a 40 por ciento, en contraste con otras compañías petroleras con menores cargas impositivas.
Así como reducir la deuda de Pemex a través de aportaciones patrimoniales del Gobierno Federal, utilizando excedentes de liquidez.
Y finalmente, reducir el riesgo de refinanciamiento de la petrolera con el uso y potenciación de aportaciones patrimoniales de la federación para operaciones de manejo de pasivos.
La SHCP y Pemex lograrán reducir el monto de la deuda externa de mercado de la petrolera; mejorar el perfil de vencimiento de la empresa mediante la extensión de sus amortizaciones de corto y mediano plazo y recomprar ciertos bonos de la empresa por debajo de par, con la finalidad de disminuir el costo financiero de la empresa para los siguientes años”, se justificó.
De acuerdo con Hacienda, la operación no contempla refinanciar los vencimientos de 2022 y 2023, dado el compromiso por parte de la SHCP para asegurar el presupuesto de apoyo a Pemex con las aportaciones patrimoniales necesarias para cubrirlas.
Para la segunda mitad de la presente administración se intensificará la coordinación entre Hacienda y Pemex con el objetivo de mejorar la posición financiera de la empresa. Adicionalmente, se han implementado y/o se implementarán diversas medidas a ejecutarse durante los próximos meses, entre las que destacan una reformulación del plan de negocios para incluir las acciones necesarias para fortalecer la posición financiera de Pemex en el mediano y largo plazo, así como prepararla para los retos que enfrentará el sector en los siguientes años.
También se implementarán mecanismos y estructuras financieras que permitan al sector público coinvertir en proyectos de exploración y extracción para asegurar la disponibilidad de una plataforma de producción robusta; y que permitan mejorar la estructura de la deuda.
Hacienda aseguró que esta transacción no tiene un impacto en el gasto público.
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